למעבר לעמ

פתיחת ברור מול הלקוח" מתאפשרת רק עבור עוסקים שרכשו את חבילת המידע.

במסך בירורים מופיעות תמונות המסמכים שנפתח עליהם בירור, מתחת לכל תמונה רשומים פרטי הבירור: מי פתח, מתי ותוכן הפנייה
במידה והעוסק השיב יופיעו גם פרטי התשובה

תשובות העוסקים מגיעות למנהלת החשבונות המשוייכת לעוסק או למייצג אם לא משוייכת
לאחר קליטת המסמך נשמרים פרטי הבירור עם תמונת המסמך.

לאחר תשובת העוסק , ניתן לעדכן / לקלוט את הפקודה, ההתכתבות תישמר בהסטוריית המסמך

אם העוסק נדרש להעלות המסממך מחדש, כי המסמך איננו ברור, חייבים לבקש מהעוסק לבצע מחיקה של מסמך המקור, שכן, המערכת לא מאפשרת העלאת מסמכים כפולים.

יש ללחוץ על התפריט הקופץ במסך קליטת המסמכים->התחלת בירור מול הלקוח. שם ניתן לבחור מתוך רשימה סגורה את השאלה או לרשום שאלת ברור פתוחה.

לאחר הבירור המסמך יעבור לבירורים על לקבלת תשובה מהעוסק.

ברור שנפתח מול עוסק, לא ניתן לבטל אלא לסגור על ידי ביטול קליטה או עדכון וקליטת המסמך לסוג המסמך המבוקש, אחר לא רלוונטי או הוצאה/הכנסה.

גם לאחר סגירתו הערת הברור תמשיך להופיע על גבי התנועה.

שלב 1
​

​
שלב 2
​

​
שלב 3
​

​
​